малый бизнесзаработок в интернетенизкие ценыличные финансыинтересноеПодписка RSS

«

»

Май 11 2019

HeadHunter готовится к оценке почти в $700 млн на Nasdaq

HeadHunter

Оператор рекрутингового сервиса — первая с 2013 года технологическая компания из России, которая разместится на бирже в США. IPO по верхней границе может помочь HeadHunter привлечь более $200 млн.

Компания онлайн-рекрутинга HeadHunter Group PLC разместит ценные бумаги ADR на бирже NASDAQ по верхней ценовой границе — $13,5 за расписку. Торги планируется начать 9 мая, тикер — HHR, говорится в сообщении компании.

Вам необходимо перевезти свое домашнее животное на приличное расстояние? Компания Animals Travel занимается перевозкой животных по всему миру.

HeadHunter планирует разместить 16,3 млн ADR, каждая расписка соответствует одной обычной акции. Таким образом, при продаже по цене размещения компания привлечет $220 млн. На биржу планируется выпустить 32% всех бумаг. Таким образом на старте торгов стоимость HeadHunter составит $688 млн.

Источник, близкий к организаторам IPO, сообщил Forbes, что акции привлекли «невероятно высокий спрос со стороны американских инвесторов»: спрос более чем в десять раз превысил предложение.

Основным акционером HeadHunter выступает инвестфонд «Эльбрус Кэпитал» (ему через Highworld Investments Ltd. принадлежит около 60%) и подразделение американского инвестбанка Goldman Sachs — ELQ Investors VIII Limited. Они и будут продавать бумаги в рамках размещения. До февраля 2016 года владельцем HeadHunter была Mail.ru Group, которая продала актив его нынешним владельцам за 10 млрд рублей.

9% от привлеченной суммы получит бывший член совета директоров Mail.ru Group, владелец ЮТВ Иван Таврин F 199 — акционеры HeadHunter обязались выплачивать ему 9% от любых доходов компании в обмен на отказ от преимущественного права выкупа рекрутера.

Выручка компании в 2018 году составила 6,12 млрд рублей (выросла на 29% по сравнению с 2017 годом), чистая прибыль — 1,03 млрд рублей (выросла за год более чем вдвое). При этом чистый долг компании в 2018 году был на уровне 3,58 млрд рублей, что в 1,5 раза меньше, чем по итогам 2017 года. У компании было 253 000 клиентов на конец 2018 года, на HeadHunter размещено 559 000 объявлений о работе, а среднее количество уникальных посетителей сайта hh.ru в 2018 году составило 20 млн человек.